Reportes del estudio: cumplimiento, cartera y tiempos promedio en una pantalla

La mayoría de los estudios jurídicos sabe cómo le fue el año pasado con una precisión sorprendentemente baja. No por descuido: la información existe, pero vive repartida entre la agenda, el Excel de cobros y la memoria de quien lleva cada caso. Juntarla toma una tarde, así que se junta una vez al año — o cuando un socio pregunta algo incómodo.

La sección de Reportes de LexFlow arma ese panorama con lo que ya registraste trabajando. No hay que cargar nada aparte.

Los cuatro bloques

Resumen del estudio. Casos totales y cuántos están activos, clientes, y el estado de la cartera. Es la foto de arriba.

Cumplimiento. El porcentaje de actuaciones completadas a tiempo. Es probablemente el número más honesto del reporte: no mide esfuerzo ni horas, mide plazos cumplidos. Viene con semáforo — sobre 80% se muestra en verde, bajo 50% en rojo.

Cartera. Honorarios pactados, lo efectivamente cobrado, los gastos y el saldo. Aquí se aplica una regla que ya existía en el módulo económico y que vale repetir: los totales cuentan solo el dinero real, lo marcado como cumplido. Un cobro esperado que aún no entró no infla tu cartera. Al lado, "Cuentas por vencer" lista lo que sigue pendiente.

Tiempos promedio. Cuánto tardas en completar una actuación desde que se crea, cuánto vive un caso desde el inicio hasta el cierre, y la mora de cobro — los días entre que vence un cobro y efectivamente entra.

De cada tiempo se muestran promedio y mediana. No es redundancia: un caso de cinco años dispara el promedio y deja una cifra que no describe a ninguno de tus casos reales. La mediana aguanta ese tirón. Cuando las dos se separan mucho, eso mismo te está diciendo algo.

Filtros que se combinan

• Por período: un mes, un año, un rango de fechas, o todo el histórico.
• Por abogado: acota el reporte completo a una persona del equipo.
• Por cliente: todos los casos de un mismo cliente, útil antes de una reunión de cuenta.

El filtro por abogado tiene un matiz que conviene conocer: puedes medir a alguien por los casos donde es responsable, o incluir también aquellos donde colabora. Son preguntas distintas — "de qué responde" contra "en qué trabaja" — y desde ADR-0017 una actuación puede tener varios asignados, así que la diferencia es real.

Comparar con el período anterior

Una casilla activa la comparación contra el período previo equivalente. En lugar de un número suelto, cada métrica muestra su variación: si el cumplimiento subió de 71% a 84%, lo ves como tal.

LexFlow también marca en qué dirección es buena la variación. Que suba el cumplimiento es bueno; que suba la mora de cobro no lo es.

Cada quien ve lo suyo

Un administrador ve el estudio completo y puede filtrar por cualquier miembro. Un abogado o pasante habilitado ve "Mi reporte": sus casos, sus actuaciones, su cumplimiento.

Ese acotamiento se aplica en el servidor, no ocultando cosas en pantalla. Un no-administrador queda restringido a sí mismo aunque manipule la dirección del navegador. Es la misma lógica de aislamiento que usamos para separar los datos entre estudios.

Exportar a PDF o CSV

El PDF sale con el membrete y el color de tu estudio, con los gráficos incluidos — sirve para llevarlo a una reunión de socios sin rearmar nada.

El CSV entrega los datos crudos, por si quieres cruzarlos con tu contabilidad o hacer tu propio análisis. Exportamos lo mismo que ves: la exportación se arma con las métricas ya calculadas, no con una consulta paralela que podría dar otro número.

Ambos respetan los filtros activos al momento de exportar.

Casos en riesgo y casos abandonados

Si tu estudio activó el monitoreo de abandono, el reporte incluye los casos en riesgo según el art. 245 del COGEP y los ya declarados abandonados con su motivo. Lo contamos en detalle en el artículo sobre abandono por inactividad.

Lo que no es

Esto no es un reporte contable ni tributario. Mide el control interno del estudio — casos, plazos, cumplimiento y dinero cobrado — no reemplaza tu contabilidad ni la facturación del SRI.

Y no evalúa la calidad del trabajo jurídico. Que una actuación se haya completado a tiempo no dice nada sobre si el escrito estaba bien planteado. Mide lo medible; el criterio sigue siendo tuyo.

No es que el dato no existiera. Es que estaba en cinco lugares distintos.