Informes al cliente en PDF: el estado del caso con el membrete de tu estudio
Genera un informe del caso eligiendo con casillas qué secciones incluir — datos, cronología, plazos, honorarios, gastos, horas. Sale con tu logo y tu color de marca, listo para enviar.
El cliente pide "un informe del caso". Lo que sigue, en la mayoría de los estudios, es media hora: abrir el expediente, copiar las actuaciones a un Word, acordarse de las fechas próximas, decidir si conviene incluir los honorarios pendientes, darle formato, poner el membrete y exportar a PDF. Media hora por informe, multiplicada por los clientes que preguntan.
LexFlow ahora genera ese informe al vuelo, con la información que ya está en el caso, y con el membrete de tu estudio.
Eliges qué incluir, con casillas
Ningún informe sirve para todos los destinatarios. El que le mandas al cliente que va al día no es el mismo que le mandas al que debe tres cuotas, ni el que preparas para una reunión de seguimiento. Por eso el informe no tiene un contenido fijo: eliges las secciones antes de generarlo.
- Datos y estado del caso — la carátula: cliente, materia, expediente, juzgado, estado actual
- Cronología de actuaciones — lo que se ha hecho, con fecha y estado
- Próximos plazos y audiencias — lo que viene
- Resumen económico — honorario pactado, cobrado, gastos y saldo
- Detalle de gastos — línea por línea
- Costo por horas trabajadas — horas, tarifa y total, si cobras por horas
- Desglose de horas por abogado — cuánto trabajó y cobró cada miembro
Vienen marcadas las tres primeras. Lo económico está desmarcado por defecto, y no por descuido: un informe de avance procesal que llega con el saldo pendiente adentro cambia de tono sin que el abogado lo haya decidido. Si quieres que vaya, lo marcas.
El desglose por abogado merece una advertencia aparte, y el propio formulario te la da: revela las tarifas internas de tu estudio. Es útil para justificar una factura ante un cliente corporativo que lo exige; es información sensible frente a casi cualquier otro destinatario.
Con tu membrete, no con el nuestro
El PDF sale con el logo de tu estudio y tu color de marca — los mismos que configuraste en Ajustes y que ya tiñen la aplicación. El documento que recibe tu cliente es tuyo, no una plantilla genérica con la marca del software.
Es un detalle que importa más de lo que parece. Un informe con el membrete correcto es un entregable profesional; el mismo contenido en un PDF anónimo parece la impresión de una pantalla.
Solo horas ya facturadas
Si el caso se cobra por horas, la sección correspondiente incluye únicamente las horas ya facturadas. Las horas registradas pero todavía sin facturar no aparecen.
La razón es práctica: el trabajo pendiente de facturar es una cifra interna que el estudio aún no defendió. Mandarla en un informe equivale a anunciar un cobro que todavía no decidiste hacer, y a abrir una negociación sobre horas que quizás ibas a ajustar.
Estado de cuenta por cliente
Además del informe por caso, hay un estado de cuenta por cliente que consolida su situación económica cuando tiene varios procesos contigo.
Aquí hay una regla que conviene conocer: el informe por cliente exige que selecciones explícitamente los casos a incluir. No hay un botón de "todos". Es un paso más, y es a propósito — un "todos" automático puede meter en el documento un caso que ese destinatario específico no debe ver. Piensa en una empresa donde el contacto de un área no debe conocer el litigio laboral que lleva otra.
Se genera y se descarga, no se guarda
El PDF se arma en el momento de pedirlo y se descarga a tu equipo. No queda almacenado en LexFlow.
Es coherente con cómo está construido el resto del sistema: menos superficie de datos guardados es menos superficie que proteger bajo la LOPDP. Y como el informe se genera con la información viva del caso, el que descargas hoy refleja el estado de hoy — no hay riesgo de mandar por error una versión de hace tres meses que quedó guardada en una carpeta.
Cómo se relaciona con el portal
El portal del cliente y el informe en PDF resuelven la misma necesidad por dos caminos distintos, y se complementan:
- El portal es consulta permanente: el cliente entra cuando quiere.
- El informe es un entregable puntual: se lo mandas tú, con lo que tú elegiste, en el momento que decides.
Un cliente que necesita un documento para su contador, o para presentar en su directorio, necesita el PDF. Uno que solo quiere saber si ya hubo audiencia se resuelve con el portal.
Los clientes con portal activo también pueden descargar el informe desde ahí — con las secciones derivadas de lo que ya tienen permitido ver, nunca más que eso.
Dónde está. Botón "Informe para el cliente" en el encabezado del detalle del caso. El estado de cuenta consolidado está en la pestaña Finanzas del detalle del cliente.
